鶴田浩二

东宝的“变身人类系列”第2弹。犯人突然从游乐园的游乐设施内的杀人现场消失了。线索只有被害者所持有的“军用行李二号”的纸条和现场掉落的铁丝。军用行李二号收的金条的去向，以及从犯罪现场消失的诡计！？

通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下，终于将罪犯绳之以法。

战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间，淡野组?滨中组和关东联合会?樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。 　　服刑八年的冢本铁男（鹤田浩二 饰）视滨中组组长如亲生父亲，组长遇刺，他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议，其兄弟椿五郎（内出良平 饰）请求北龙会的宫原一义（若山富三郎 饰）出手相助，淡野组长（内田朝雄 饰）则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化，而无辜的牺牲者也继续增加……

香港知名实业家周雷锋（林伟哲 饰）真实身份是美国某贩毒组织的骨干成员。他因与组织离心离德而接连遭到暗杀，但是杀手无一例外都死在周的手中。无奈之下，总部聘请神秘的杀手“骷髅13”（千葉真一 饰）执行此项任务。与此同时，连续数起凶杀案引起香港警察Sminny（嘉倫 饰）及其团队的注意，他们将嫌疑人锁定在周雷锋身上，并派出美丽的女干探林玲（志穂美悦子 饰）潜入周所经营的夜总会搜集罪证。但是林玲行踪败露，惨遭杀害。未过多日，周投资兴建的香港市民游泳池即将开幕。Sminny得知骷髅13将在开幕式上刺杀周雷锋，于是展开紧急部署，然而突发的事件却揭开另一宗阴谋与黑幕…… 　　本片根据さいとう?たかをが的漫画改编。