·穆加

十七岁的尼古拉斯和母亲及兄弟姐妹住在阿根廷恩特雷里奥斯省的一个小镇。他们的父亲是令人尊重的医生，尼古拉斯却和他关系疏远。他服从、却也恨着父亲，因为他只是父亲见不得人的双重家庭的产物，而他也看到父亲的双重生活给母亲和他的家人带来的伤害。但因为是长子，父亲希望他继承医生事业，还有乡下的农场，这给尼古拉斯带来压力并产生青春期叛逆心理。随着与父亲的关系越来越紧张，尼古拉斯觉得自己必须要做出选择，并为自己的未来做出行动……

自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。　　凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。